Chipprijzen worden verlaagd en chips worden langzaam verkocht.De ogenschijnlijk absurde stem wordt sinds de eerste helft van dit jaar door talloze mensen geroepen.In de eerste helft van 2022 luidde de chipindustrie door de zwakke vraag in de markt voor consumentenelektronica ooit een golf van prijsverlagingen in.In de tweede helft van het jaar herhaalde het complot zich.
Onlangs meldde CCTV-nieuws dat de STMicroelectronics-chip, als de kerncomponent van het elektronische controlesysteem, een van de meest gevraagde chipproducten was in 2021. Het daalde tot ongeveer 600 yuan, een daling van maar liefst 80%.
Toevallig was de prijs van een andere chip vorig jaar tien keer anders dan dit jaar.De prijs van friet is vergelijkbaar met die van varkensvlees, stijgend en dalend.Het verschil tussen de hoogste prijs en de vorige normale prijs is extreem overdreven.Naar verluidt meldden de media dat de STMicroelectronics-chip van 600 yuan pas in 2020 een normale prijs van tientallen yuan zal hebben.
De chipkoorts lijkt voorbij.Staat de cloud die vorig jaar de hele technologiecirkel omhulde op het punt te verdwijnen?Volgens Bloomberg gelooft de overgrote meerderheid van de chipbedrijven momenteel dat er nog lange tijd een belangrijk keerpunt zal komen in deze hete markt, en sommigen zijn zelfs pessimistisch van mening dat de halfgeleiderindustrie de ergste achteruitgang in tien jaar zal inluiden.
Een paar zijn blij, een paar zijn verdrietig en de chipprijs is razendsnel.Naast de stilte van de branche ben ik bang dat er talloze markten zijn in de kermis.
Chip down, maar niet helemaal down?
De lawine van chipprijzen is onlosmakelijk verbonden met de neergang van de wereldwijde elektronicaconsumptie.
Uit het laatste financiële rapport van TSMC blijkt dat de smartphonebusiness, die ooit de helft van het land ondersteunde, niet langer de grootste bron van inkomsten is, en het aandeel van deze business zal naar verwachting blijven dalen.De verschepingen van smartphones en pc's zijn sinds begin dit jaar niet zo goed als in januari.Volgens gegevens van CINNO Research waren er in de eerste helft van 2022 ongeveer 134 miljoen verscheepte SoC-terminals voor smartphones in China, een daling van ongeveer 16,9% op jaarbasis.
Wat pc's betreft, volgens marktonderzoeksbureau Mercury Research daalden de leveringen van desktopcomputerprocessors in het tweede kwartaal van dit jaar tot het laagste niveau in bijna 30 jaar, en kenden de totale leveringen van processors de grootste jaar-op-jaardaling sinds 1984. De verkoop van smartphones in Zuid-Korea daalde in juli met 29,2% op jaarbasis, terwijl de export van computers en hulpapparatuur met 21,9% daalde en de verzending van geheugenchips leidde de daling met een daling van 13,5%.
De stroomopwaartse vraag neemt af, de stroomafwaarts blijft de bestellingen verlagen en de prijs koelt natuurlijk af
Er moet echter worden opgemerkt dat deze chips met verlaagde prijzen geen generalisatie-effect hebben ten opzichte van de gehele halfgeleiderindustrie.Is de chip echt in prijs gedaald?Onder het nieuws van een "inzinking" zijn er nog steeds fabrikanten die tegen de trend ingaan en prijsverhogingen aankondigen.Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, enz. zijn bijvoorbeeld van plan de prijzen voor sommige van hun chipproducten te verhogen.
Als we Intel als voorbeeld nemen, heeft Intel volgens Nikkei klanten laten weten dat de prijs van halfgeleiderproducten in de tweede helft van 2022 zal stijgen. Verwacht wordt dat het de prijs zal verhogen van een breed scala aan producten, zoals kernservers en computer-CPU-processors. en perifere chips.Afhankelijk van het type is de laagste in de enkele cijfers en kan de grootste toename 10% tot 20% bedragen.
Gaat de chip omhoog of niet?Er kan worden gezegd dat de prijs van chips voor consumentenelektronica plotseling is gedaald als gevolg van de afname van de vraag, maar de vraag naar MCU's in andere toepassingsgebieden, zoals auto's en industriële besturing, heeft geleid tot de hoge prijzen van gerelateerde chips.Vanaf het allereerste begin van de abnormale verzendingen van mobiele telefoons is de toekomst van de chipindustrie interessant genoeg bestempeld als slow-selling, maar in feitehet chiptekort in sommige industrieën is nog niet voorbij.
Vooral voor autochips blijkt uit gegevens van het China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum uit 2022 dat de huidige chipproducten gemiddeld slechts in 31% van de behoeften van autofabrikanten kunnen voorzien.De gegevens die in de maand zijn verstrekt, zijn dat GAC in het tweede kwartaal een tekort had van 33.000 chips.
De nieuwe energie-industrie loopt voorspoedig en de vraag naar chips in de toekomst mag niet worden onderschat.Naar verluidt heeft een gemiddelde auto 500 chips nodig, en nieuwe energievoertuigen hebben meer chips.Vorig jaar bedroeg de wereldwijde autoverkoop ongeveer 81,05 miljoen, wat betekent dat de hele auto-industrieketen 40,5 miljard chips nodig heeft.
Bovendien staan high-end chips nog steeds hoog boven het marktaltaar.Enerzijds is de vraag naar chips met geavanceerde procestechnologie in de upstream industrieketen nooit afgenomen.Eerder werd gemeld dat de 3nm-chips van TSMC in september in massaproductie zullen gaan en dat Apple de eerste klant zal zijn die de 3nm-chips van TSMC zal gebruiken.
Naar verluidt zal Apple volgend jaar, inclusief de nieuwe A17-processor en M3-serie processors, TSMC's 3nm gebruiken.Aan de andere kant is er een tekort aan high-process halfgeleiderapparatuur, en de output van 3nm en 2nm geavanceerde processen is voorbestemd om laag te zijn, en er kan een aanbodkloof zijn van 10% tot 20% in 2024-2025.
Hierdoor zal de prijs nog minder snel dalen.Verschillende signalen vertellen ons dat chips de een na de ander vallen, en deze industrie is verre van zo eenvoudig als het lijkt.
Consumentenchips uit de gratie?
De ene kant stierf, en de andere kant was welvarend.
Chips voor consumentenelektronica hebben de afgelopen twee jaar de meest glorieuze periode doorgemaakt.Met de afname van het niveau van elektronische consumptie zijn ze eindelijk van het altaar afgetreden.Op dit moment zijn veel chipbedrijven druk bezig met het verschuiven van hun activiteiten, van consumenten naar automotive en engineering.TSMC heeft de automobielmarkt als prioritair project voor de komende jaren aangemerkt.Naar verluidt wordt aan de kant van het vasteland ook de auto-industrie van binnenlandse MCU-spelers zoals Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics en China Micro Semiconductor steeds duidelijker.
In het bijzonder ging Zhaoyi's eerste MCU-product van voertuigkwaliteit in maart de proeffase van de klant in en verwacht wordt dat het dit jaar massaproductie zal bereiken;Zhongying Electronics wordt voornamelijk gebruikt voor het MCU-gedeelte van de body control en zal naar verwachting halverwege het jaar worden afgeplakt.Rug;China Microelectronics toonde in zijn prospectus zijn vastberadenheid om chips van autokwaliteit te ontwikkelen.De beursgang is van plan 729 miljoen yuan op te halen, waarvan 283 miljoen yuan zal worden gebruikt voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van autochips.
Dit is begrijpelijk.Het lokalisatiepercentage van binnenlandse autocomputers en besturingschips is immers minder dan 1%, het lokalisatiepercentage van sensoren is minder dan 4% en het lokalisatiepercentage van vermogenshalfgeleiders, geheugen en communicatie is 8%, 8%, en respectievelijk 3%.De binnenlandse productie van nieuwe energievoertuigen zit in de lift, en het hele slimme ecosysteem, inclusief autonoom rijden, zal in de latere fase ook veel halfgeleiders verbruiken.
En hoe moeilijk zal het zijn om vast te blijven houden aan consumentenchips?
Eerder werd gemeld dat Samsung de aankoop van alle bedrijfsonderdelen, inclusief panelen, mobiele telefoons en geheugenchips, tijdelijk heeft opgeschort, en zelfs veel Koreaanse geheugenfabrikanten zullen het initiatief nemen om de prijzen met meer dan 5% te verlagen in ruil voor verkoop.Nuvoton Technology, dat zich richt op consumentenelektronica, zag vorig jaar ook een winststijging van meer dan 5,5 keer, met een nettowinst van NT $ 7,27 per aandeel.In april en mei van dit jaar werd het resultaat vlak, met een omzetdaling van respectievelijk 2,18% en 3,04%.
Het is misschien niet veel uit te leggen, maar uit Wind-gegevens blijkt dat op 9 mei 126 halfgeleiderbedrijven over de hele wereld hun financiële rapporten voor het eerste kwartaal van 2022 hebben aangekondigd, waarvan er 16 een jaar-op-jaar daling van de nettowinst of zelfs een verlies.Consumentenchips raken snel uit de gratie, en auto's en industriële controle zijn het volgende winstzoekende punt op de chipmarkt geworden.
Maar zijn de dingen echt zo eenvoudig als ze lijken?
Vooral voor sommige binnenlandse chipfabrikanten is de overstap van de consumentenelektronica naar de automobielsector veel meer dan wat de hitte van de markt kan beslissen.Allereerst zouden binnenlandse chips stroomafwaarts moeten zijn, en het verbruiksveld staat op de eerste plaats, goed voor 27%.Zelfs als je naar de wereld kijkt, is de binnenlandse markt ook de grootste halfgeleidermarkt.Uit gegevens blijkt dat de verkoop van halfgeleiders op het Chinese vasteland in 2021 29,62 miljard dollar zal bedragen, een jaar-op-jaar stijging van 58%.Het is 's werelds grootste halfgeleidermarkt, goed voor 28,9% van de totale halfgeleiderverkoop ter wereld..
Ten tweede heeft de chipindustrie zelf meer winstmarges op het gebied van smartphones en 5G.TSMC als voorbeeld nemen,
De verzendingen van TSMC zijn goed voor 70% van de MCU-markt voor auto's, maar in de omzetgegevens van 2020 vertegenwoordigt de bijdrage van autochips slechts 3,31%.Tegen Q1 2022 zullen de smartphone- en high-performance computing-velden van TSMC respectievelijk 40% en 41% van de netto-omzet vertegenwoordigen, terwijl IoT, automotive, DCE en andere slechts 8%, 5%, 3% en 3% voor hun rekening zullen nemen. %, respectievelijk.
Er is minder vraag, maar de winst is er nog steeds en het is een dilemma.Dit is waarschijnlijk het meest lastige in de halfgeleidermarkt.
Consumentencarnaval na de hausse?
Als de prijs van chips fluctueert, zijn consumenten het gelukkigst.Mobiele telefoons, auto's en zelfs slimme huishoudelijke apparaten zijn de vaak verwachte carnavalsgebieden voor consumenten geworden nadat de prijzen van chips zijn verlaagd, vooral mobiele telefoons.Niet lang na de lawine van de chipprijzen riepen sommige mensen op sociale platforms om mobiele telefoons te kopen om geld te verdienen in de tweede helft van dit jaar.
Onmiddellijk daarna volgden de prijs van nieuwe energie, de prijs van elektronische producten, de prijs van huishoudelijke apparaten, enzovoort.Er is echter geen duidelijke trend of er overeenkomstige prijsverlagingen in de productketen zullen plaatsvinden, maar eerlijk gezegd zal deze golf van prijsverlagingen voor chips niet leiden tot wijdverbreide prijsverlagingen op de consumentenmarkt.
Laten we eerst eens kijken naar het meest invloedrijke mobiele telefoonveld.Fabrikanten van mobiele telefoons hebben de afgelopen jaren non-stop prijzen verhoogd.De low-end is stil, de high-end is opschepperig en de mogelijkheid van prijsverlaging voor een tijdje is erg laag.Bovendien is de brutowinst van binnenlandse fabrikanten van mobiele telefoons niet hoog geweest.Eerder, op de Huawei Developer Conference, zei Yang Haisong, vice-president van Huawei's afdeling voor consumentensoftware, dat de winst van Chinese fabrikanten van mobiele telefoons slecht is en dat het binnenlandse marktaandeel van mobiele telefoons meer dan de helft is, maar slechts ongeveer 10%.winst.
Daarnaast zijn er inderdaad chips gedaald, maar zijn de prijzen van andere componenten niet zo beleefd, zoals sensoren en schermen.Hoogwaardige modellen worden steeds meer mainstream en fabrikanten van mobiele telefoons stellen vanzelfsprekend strengere eisen aan de toeleveringsketen.Het is gemeld dat OPPO, Xiaomi Het heeft ooit exclusieve sensoren aangepast aan Sony en Samsung.
Hierdoor stijgt de prijs van mobiele telefoons niet, wat een zegen is voor de consument.
Als we naar nieuwe energie kijken, zijn de reguliere chips die deze keer prijzen hebben verlaagd, niet op het gebied van autoproductie.Wat meer is, in de eerste helft van het jaar is de prijsstijging van nieuwe energieauto-productiekringen niet vlak geweest, en is hij keer op keer gestegen.De redenen erachter worden niet allemaal veroorzaakt door chips.ramp.De prijzen van bulkmaterialen stijgen en de prijzen van nikkel, staal en aluminium, inclusief positieve en negatieve elektroden, gaan alleen maar op en neer, en de kosten van batterijen blijven hoog.Uiteraard kunnen deze factoren niet alleen aan chips worden toegeschreven.
Het is natuurlijk niet onmogelijk om de chip-reflow in de autoproductiekring te zien.Sinds dit jaar zijn de prijzen van LED-lichtgevende chips en driverchips met 30%-40% gedaald, wat ongetwijfeld een zekere rol zal spelen bij het bufferen van de latere autokosten van autobezitters..
Naast smartphones hebben consumentenchips de grootste impact op smarthome-apparaten zoals airco's en koelkasten.De vraag naar MCU's voor de drie grote witgoedproducten in China is inderdaad niet gering en stijgt van 570 miljoen in 2017 tot meer dan 700 miljoen in 2022, waarvan de lichte airconditioning MCU goed is voor meer dan 60%.
De chips die in het smart home-veld worden gebruikt, zijn echter in wezen low-end chips met achterwaartse fabricageprocessen, die lijnrecht tegenover geavanceerde fabricageprocessen zoals 3nm en 7nm staan, die over het algemeen hoger zijn dan 28nm of 45nm.Weet je, deze chips hebben geen hoge eenheidsprijs vanwege hun lage technische inhoud en brede toepassing.
Voor bedrijven in huishoudelijke apparaten betekent lage technologie dat ze zelfs zelfvoorzienend kunnen worden.In 2017 werd de afdeling micro-elektronica van Gree opgericht;in 2018 kondigde Konka de officiële oprichting aan van de divisie halfgeleidertechnologie;in 2018 kondigde Midea zijn intrede in de chipproductie aan en richtte Meiren Semiconductor Company op.In januari 2021 werd Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. opgericht.Momenteel is de jaarlijkse massaproductie van zijn MCU-chips ongeveer 10 miljoen.
Volgens onvolledige statistieken zijn veel traditionele fabrikanten van huishoudelijke apparaten, waaronder TCL, Konka, Skyworth en Haier, al actief op het gebied van halfgeleiders.Met andere woorden, dit veld wordt helemaal niet beperkt door chips.
Naar beneden of niet naar beneden?Deze verlaging van de chipprijs lijkt meer op een vals schot, en upstream-fabrikanten zijn voorlopig niet blij, laat staan consumenten.
Posttijd: 23 aug. 2022